Восемнадцать месяцев назад у Криса Данинга убили невесту, убили случайно, когда она ехала на дилижансе, перевозившем много денег. Напали на дилижанс индейцы, нанятые белым, о котором было известно только, что у него желтые волосы, голубые глаза и шрам на правой щеке. И Крис Данинг поклялся отомстить. Долгие поиски по бескрайним долинам и маленьким городишкам, и наконец в городе Коронер Крик случилась удача - самый богатый землевладелец Янгер Майлз, неожиданно разбогатевший как раз 18 месяцев назад, очень подходил по приметам на беглого преступника. Янгер Майлз держал всю округу в страхе и оставалась только одна независимая ферма - ферма Деллы Хармс. К ней управляющим и пошел работать Крис Данинг.

Капитан Кирби Йорк несет службу в богом забытом форте. Он славится своим опытом в борьбе с индейцами. В форт прибывает полковник Оуэн Тьюсдэй, известный своей суровостью. Возглавив форт, он приводит войска в отличную боевую форму и готовится отразить атаки апачей, вставших на тропу войны.

Коул Армин приезжает в Альбукерке, чтобы поработать на своего дядю Джона Армина, деспотичного и жестокого человека, который управляет грузовой линией, буксирующей руду. Его цель состоит в том, чтобы устранить конкурирующую линию, которой управляет Тед Уоллас и его сестра Силия. Коулу надоедает властная тактика его дяди, и он переходит работать к Уолласу. Лети Тайлер, агент, нанятый дядей, также переходит на сторону Уолласа и предупреждает его о подготавливаемой западне…

Два года прошло со дня окончания Гражданской войны между Севером и Югом, но израсформированных рядов ветеранов многие не вернулись к праведному труду, а стали сколачивать банды и грабить мирное население. Один из таких «Лихих» отрядов, сделав очередной налет и сорвав куш, уходит от преследования федеральных войск в выжженную солнцем и продуваемую всеми ветрами пустыню.