Нони – профессиональный военный. Он опытный вояка, за плечами которого немало успешных спецопераций. Судьба распорядилась так, что Нон стал военным, хотя он и хотел другой жизни. Однажды их отряд отправили на операцию в Газу. Во время проезда по городу, их бронемашина наткнулась на мину и подорвалась. Нон единственный человек, кому удалось выжить в той катастрофе. В больничке его подлатали и поставили на ноги. Однако эта операция наложила серьёзный моральный отпечаток на психику мужчины, в результате чего у него появились некоторые отклонения. Его комиссуют и отправляют домой. Родственникам посоветовали придумать для Нона легенду, согласно которой он настоящий герой, который стал примером для окружающих.

80-е годы, Ливан, разгар гражданской войны. Израильская территория обстреливается ракетами террористической организации по освобождению Палестины. В свою очередь, израильская армия отвечает террористам несколькими авиаударами по базам группировки. Фахед родился и вырос в лагере палестинцев-беженцев. Несмотря на кругом кровопролитную войну, он не был напуган и проявлял мужество. Фахед всеми силами пытается помочь израильскому лётчику бежать из плена. Вместе они отправляются в опасное путешествие по землям Ливана, пытаясь добраться до израильской границы, где их ждёт спасение.

Главный герой картины еврейский мужчина по имени Адам Штейн. Адам в прошлом работал клоуном. Сейчас судьба сложилась для главного героя плачевно, он попал в концлагерь. Именно благодаря своей бывшей профессии, главный герой не попал в газовую камеру. Ему приказали развлекать перед смертью других пленников евреев. Адам после всех этих ужасов не может нормально жить, у него нарушается психика и он попадает в психиатрическую больницу для жертв холокоста , где пытается смириться со своим прошлым…