Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.

1966 год. Лос-Анджелес. Банда «Ангелы ада» попадает впросак — герой Брюса Дерна получает серьёзное пулевое ранение и оказывается в госпитале под охраной полиции. Не секрет, что как только он выздоровеет (если выздоровеет) его немедленно арестуют и предъявят обвинение в убийстве патрульного. Что делать? «Ангелы ада» решают «отбить» своего друга. Что из этого выйдет? Ничего хорошего...