В фильме рассказывается история одного музыкального коллектива. Действие картины происходит в 1964 году в Пенсильвании. Главный герой молодой, неотразимый и талантливый барабанщик. Этот молодой человек приходит в рок-группу тогда, когда их барабанщик ломает себе руку. Вместе с новым человеком в коллективе ребятам записывают песню «То, что ты делаешь!» и эта песня становится очень популярной среди молодёжи. Именно эта композиция помогла молодой рок-группе поехать в тур по США и добраться даже до Голливуда.