Кингфишер – это маленький городок, в котором друг с другом соседствуют люди и привидения. Здесь происходят загадочные убийства – один за другим погибают разносчики пиццы. Целая череда убийств в этом же месте произошла и несколько лет назад, когда при невыясненных обстоятельствах погибли несколько человек, занимавшихся доставкой еды из китайского ресторана. Тот ресторан располагался точно там же, где и злополучная пиццерия. Виноватым считают оборотня Дакса, который недавно снова появился в Кингфишере. Расследованием ведут туповаты полицейские и журналистка Астрид, парень которой стал жертвой убийцы.

Оборотень Дрю вынужден вести себя в отношении людей преступным образом, а именно поглощать их тела, отдаляясь от мучительной гибели. В большом городе, где он обосновался ему не так уж и трудно отыскать для себя новые жертвы, но воспользоваться ими незаметно не всегда удается. Он неожиданно ловит себя на мысли, что влюблен. В женщину, мужа которой убил. Он тонет в чувствах и сомнениях. Ему хочется признаться ей в том, кто он, но в тоже время ему страшно от мысли потерять её. Он оттягивает момент признаний, но рано или поздно настанет тот день, когда вдове придется узнать о жутких вещах, что творятся в тесной близости к обычной реальности.