Давным-давно существовала традиция, люди приносили жертвы леопардам. Молодых девушке отдавали на растерзания леопардам, но не всех девушек леопарды убивали. Так появились загадочные люди-кошки. Внешне их нельзя было отличить от обычных людей, но иногда они перекидывались в животных и звериные инстинкты брали верх над человеческим разумом. После долгой разлуки в Нью-Орлеане встречаются брат и сестра, родители которых погибли при невыясненных обстоятельствах. Устроившаяся работать в зоопарк девушка узнает, что в городе появился леопард, который но ночам убивает людей.