Легендарный кинорежиссер Дэвид Линч вспоминает о своем далеком прошлом. Он рассуждает о том, как был счастлив в детстве, которое проходило идеально. Он вспоминает бурные студенческие годы, наполненные тревожными ожиданиями будущего. Попытки отыскать свой собственный путь в искусстве давались молодому режиссеру непросто, на его пути хватало препятствий. С каждой услышанной историей становится понятно, что очень многие сюжеты и сцены знаменитых фильмов уходят своими корнями в те далекие времена, в окутанное ореолом причудливости прошлое. А как еще можно было стать самым таинственным режиссером в мировом кинематографе?

Двое — мужчина и женщина — встречаются в Копенгагене, проводят вместе восхитительную ночь и затем отчаянно пытаются освободиться от рутины будней и рискуют всем ради возможности быть вместе…

Однажды вечером в Стокгольме начинает происходить ряд невероятно странных, не связанных друг с другом событий. Немолодой клерк сходит с ума после безжалостного увольнения с работы… На улице жестоко избивают заблудившегося эмигранта… Фокусник совершает роковую ошибку прямо во время своего представления, по-настоящему распилив несчастного добровольца из публики… Растерянного человека, в отчаянии спалившего дотла свой мебельный магазин, преследует призрак удавленника… Огромная толпа важных и мрачных взрослых людей приносит в жертву невинную девочку… В городе немыслимые пробки; по улицам чинно ходят хорошо одетые чиновники, хлещущие себя плетьми… Похоже, пришел тот час, которого все так давно боялись…