Познакомимся с Мерси Спаркс — демонической девушкой, которая живёт на Земле и усиленно прикидывается человеком, хотя иногда становится натуральной дьяволицей. А мы говорили, что она тайно работает на Небеса? Она ловит сбежавших ангелов — такая у неё работёнка. Ну а сейчас Мерси просто фигачит виски, постоянно курит и ждёт следующего падшего клиента.

Некогда Эл Симонс был членом специального отряда. Он всегда был хорошим бойцом и не просто так получил краповый берет. Большинство заданий было выполнено благодаря умениям и навыкам Эла. Во время очередного задания мужчину убивает его же начальник. После смерти Эл попадает в некое Чистилище, где перед ним предстаёт сам Дьявол. Он заключает с ним сделку и возвращается на Землю, но уже с новой миссией. Чтобы вернуться, Элу пришлось согласиться помогать Сатане в порабощении Земли. Но зато взамен Эл получил не только жизнь, а ещё и способности, броню и силу. Вернувшись домой, спецагент понял, что он не хочет помогать Дьяволу завоёвывать весь мир. Он будет делать всё, чтобы поскорей аннулировать договор и спасти человечество.

Ника выросла в приюте, из которого всегда мечтала выбраться. Когда ей исполняется 17, ее желание наконец сбывается: девочку удочеряет семья Миллиганов. Однако она не единственная, кто покидает приют с этими людьми: Миллиганы также усыновляют другого воспитанника приюта — Ригеля. Этот юноша полон противоречий: у него чарующая ангельская внешность, но за ней кроется темная, злая натура.

Молодая американка отправляется в Рим, чтобы посвятить себя служению церкви. Там она сталкивается с тьмой и заговором, цель которого принести в мир воплощение зла.