Всё / Тэцуо Сасё

Кодзи Намики, талантливый молодой питчер, побеждавший в школьных национальных чемпионатах по бейсболу, поступает в университет, но вскоре после этого травмирует локоть. Он и его товарищи по команде упорно трудятся, чтобы вернуться на поле, возлагая все надежды на новую разновидность «медленной» подачи, которую они называют «волшебной». Однако, начавшаяся Вторая мировая война разрушает все их планы относительно бейсбола....

Бродяга Торадзиро отстал от жизни, ему всё ещё мерещатся благородные разбойники и прекрасные куртизанки. А дома в Симабата на окраине Токио его ждут младшая сестра, дядя и тётя. Наверное, Торадзиро никогда не найдет себе пристанище, не начнет честно трудиться и не создаст семью. Но однажды он отправляется на остров Садо. Его случайной попутчицей становится печальная женщина. Тора-сан надеется развеять её грусть, не зная, что путешествует со знаменитой певицей.

Тора-сан вступает в спор со своим дядей и снова отправляется в путь. В Кюсю он встречает молодую женщину по имени Кэйко и застенчивого зоолога Сабуро и пытается играть в сватовство между ними, когда они все возвращаются в Токио.