Всё / Луис Моран

Сначала кажется, что в этой черно-белой ленте ничего не произойдет, разве что немецкий журналист Филипп Винтер наснимает еще пару сотен «полароидных» снимков. Он путешествует по восточному побережью США под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не клеится. Первое значимое событие происходит по пути домой.

Матиас Паскаль, лишившийся наследства из-за мошенника-управляющего, вынужденный пойти на скучнейшую работу, несчастливый в браке из-за ненавистной тёщи, а главное — всю жизнь мечтавший о свободе, однажды получает шанс осуществить свою мечту. Пока он был в отъезде, обнаружили труп утопленника. По ошибке посчитали, что это Матиас Паскаль.

Цирк приходит в Толедо и устраивает парад, в котором каждый из исполнителей показывает небольшой номер: Кики, Флосси Мартин, Ле Тараре, Тилия и Броня выступают в этом порядке. Бафалло пристает к Ральде и та его с презрением отвергает...