Всё / Кэнъити Исии

Действия фильма разворачиваются в Японии десятого века. Заговорщики хотят свергнуть законного императора. Они решают прибегнуть к помощи черного мага Досона. Чародей соглашается помочь им. Но вскоре даже сами злодеи приходят в ужас оттого, что с помощью своих заклятий творит колдун. Теперь лишь великий волшебник Сэймей может встать на пути чародея, решившего ввергнуть империю в хаос. Двум колдунам предстоит сойтись на поле боя, где за Сэймейем будут стоять силы света, а за Досоном смерть, уничтожение и мрак.

После выселения из дядюшкиных владений Тора-сан переехал в молочный магазин и тайно влюбился в Сецуко, дочь хозяина магазина, у которой уже есть возлюбленный.

Надеясь загладить свою вину перед семьёй за неприятности, которые он причинил им в прошлом, Тора-сан играет в азартные игры и побеждает на скачках. Он планирует предоставить дяде и тёте отпуск на Гавайях, но тур-агент оказывается мошенником и уезжает с их деньгами. Тора-сан влюбляется в Харуко, молодую воспитательницу детского сада, которая снимает комнату в доме его дяди.

Тора-сан обнаруживает, что его семья устраивает для него брак. Он уезжает в деревню, где влюбляется в менеджера гостиницы. Не зная, что она связана с другим мужчиной, Тора-сан признается ей в любви в новогодней программе с экрана телевизора.

Тора-сан возвращается домой, потому что у его сестры родился сын. Он встречается с профессором Цубути, который преподавал английский язык, но фактически интересует его Нацуко, красивая дочь профессора. Услышав, что мать, которую он не видел с рождения, живет в Киото, Тора-сан решает навестить ее. К своему большому разочарованию он узнает, что она владеет домом, пользующимся дурной репутацией.

Странствующий торговец Торадзиро ушёл из дома отца ещё в юном возрасте. 20 лет спустя он возвращается в родной город и воссоединяется с семьей в лице дяди, тёти и сестры Сакуры. Торадзиро вносит в их жизнь хаос. Например, из-за его грубого поведения рассорилась помолвка Сакуры с достойным молодым человеком. Однако парень тоже может быть сентиментальным, и вскоре он станет благодетелем сестры.