Всё / Харуо Такэно

Ёсими Мисаки после разрыва с любимой Итиэ Танимото возвращается в родные места и становится водителем автобуса. С него не сводит глаз прелестная кондукторша Каэко. Кажется, всё в его жизни налаживается, но внезапно он вновь встречает сбежавшую от него Итиэ.

Любовный треугольник между Сайко Такаги, её подругой Мидори и её мужем возник после того, как Сайко настояла на разводе. Тайная любовь никого из них не делает счастливым.

Коллаж из коротких игровых бытовых зарисовок, документальных кадров и музыкальных номеров.

Период Бакумацу. Гражданская война, столкновения между роялистами и сторонниками сёгуната Токугава захлёстывают страну. Воспитанник самурая Оноды Кодзаэмона, кузнец, влюблённый в его дочь, изготавливает новый клинок своему покровителю. К сожалению, клинок оказывается некачественным и Онода, защищая своего господина от наёмных убийц, оказывается перед лицом врага со сломанным мечом. Он остаётся в живых, но он опозорен. Далее происходят события, которые заставят сделать выбор каждого из героев этого повествования. А кузнецу предстоит выковать достойный меч, вложив в него всю свою душу, ибо в мече душа самурая.