Наркоторговец Билл уже давно в бизнесе, у него достаточно денег для безбедного существования вплоть до глубокой старости, и теперь он хочет просто выйти из игры.
Ник – отличный полицейский, довольно давно уже пытающийся поймать с поличным наркоторговца Билла.
Джоанна – просто красивая женщина, содержащая один из итальянских ресторанов.
Оригинальный и запоминающийся, сюжет заворачивается на том, что Билл и Ник в далёком детстве были хорошими друзьями, а сейчас находятся по разные стороны баррикад. К тому же, они оба без ума от Джоанны…

Кэрол – психически неуравновешенная девушка, которой достается в наследство ночной клуб. Ее умерший дядюшка владел клубом под названием «Полночь», посетителями которого были весьма необычные и странные люди. Кэрол приступает к ремонту своего заведения, перебирается в него и планирует переделть его в танцевальный клуб. Рабочие занимаются ремонтом, переделывая помещение, а в этот же момент Кэрол пытается попасть в запертые комнаты на втором этаже. Пока доносится шум инструмента, она ни о чем не догадывается, но затем в ночной тишине в здании раздаются очень странные и жутковатые звуки.