Фильм рассказывает о жизни маленького мальчика. Действие картины происходит в 70-х годах в одном советском провинциальном маленьком городке. Мальчик по имени Миша живёт в неблагополучной семье вместе с матерью и отчимом. Мать не уделяет Мише никакого внимания, а отчим и подавно не вникает в жизнь мальчика. Миша смелый и любопытный парень, который зол на свою семью. Однажды Миша знакомится с местным бандитом по имени Джон. Джон замечает мальчика и решает взять его к себе. Жизнь Миши кардинально меняется, и он уходит из дома.

«Тень независимости» – вторичное от «Даже не думай!», а вторичное – это «сэконд»: вроде, ничего, но уже не то.
Марат, Белый и Ник – трое остроумных и смелых друзей, обаявших зрителей первой части фильма, теперь не такие веселые, и не такие отчаянные авантюристы: как бы и «не думая», но все-таки расчетливо прижались «к ноге» влиятельнейшего человека в стране. Здесь, в тени высочайшей персоны, они оказались в земном раю, обладая полной свободой и неприкосновенностью. Но стоило им выйти из-под этой тени, как их независимость испарилась.