События в фильме начинаются в 1939 году. Томас Ливен (Фишер) — скромный служащий банка. Начальник послал его в командировку в фашистскую Германию, где Ливен, по ошибке принятый за секретного агента, был завербован сразу Абвером и Гестапо, а когда вернулся на туманный Альбион, то попал в сети английской разведки, а потом, до кучи, будучи отправленным в Париж, начал сотрудничать и с французами. Устав доказывать всем разведкам мира,что он не шпион, Томас расслабился и стал шпионить за всеми и против всех, тем более, что вокруг него вились такие красивые женщины...

Эмиль Бофор, бывший премьер-министр Франции живёт в уединении в своей усадьбе. Он диктует мемуары своему секретарю и слушает новости, в которых сообщается о кризисе в нынешнем французском правительстве. Воспоминания возвращают бывшего премьера к событиям 20-летней давности, приведшим к его отставке.