У художницы Линн Блоджетт есть серьезная психологическая проблема – с самого детства она жутко боится клоунов. Бороться с коулрофобией Линн пытается при помощи рисунков клоунов. Способ довольно оригинальный, но довольно эффективный. Однажды она переезжает в городок, где открылась выставка ее картин, и буквально на следующий день начались странности. Ее соседи были зарезаны неким маньяком, а детектив Питерс решил пообщаться с Линн для выяснения кое-каких обстоятельств. А вскоре после этого одну из ее работ за довольно приличную сумму приобрел некий состоятельный господи – мистер Так Рид.

Восемь лет назад Хаким оказался за решёткой, и теперь его срок заканчивается. У него есть лишь одно желание – вернуться в свой город и отомстить тем, по чьей вине он оказался в тюрьме. Но с момента его последнего посещения города очень много переменилось… Ночным городом заправляют толпы самых настоящих мертвецов, и все боятся оказаться у них на пути. Лишь только получеловек-полувампир в состоянии бросить вызов Тьме и сделать всё возможное, чтобы одержать верх в борьбе со сверхъестественными силами.