В психиатрическую клинику, где на принудительном лечении находится человек по имени Саймон Картрайт, прибывает доктор Карен. Он собирается поговорить с Саймоном, совершившим несколько зверских убийств и получившим за это прозвище «Урод». Пациент находится в клинике уже на протяжении пяти лет, но каких-либо улучшений в его психическом здоровье не наблюдается. Он по-прежнему утверждает, что на эти страшные преступления его вынудили пойти злые духи, которые до сих пор говорят с ним. Карену предстоит разобраться, что же на самом деле заставило маньяка пойти на эти убийства.

Арнольд – опытный врач-психиатр с солидным багажом знаний. Наблюдая за различными пациентами, однажды доктор решает снять старый дом, чтобы сделать в нём клинику. В одиночку не справиться, поэтому доктор просит коллег помочь с обустройством. Тогда ещё никто не знал, даже доктор, о том, что в обители водятся злые духи, не желающие видеть на своей территории посторонних. Когда-то этот дом был построен на серных источниках. Индейцы рядом проживающие верили, что здесь обитают дьяволы. Бывшего владельца дома это не смутило. Психиатр уверен, что в доме всё чисто. Однако спустя некоторое время супруга Арнольда замечает непонятную фигуру в чёрном.