После того как фашистская Германия капитулировала, в плен к американцам попали многие высоко поставленные генералы, полковники, майоры и прочий командный состав армии Гитлера. Вместе с ними в плену у союзников оказывается и советский разведчик Крылов, работавший на немцев под фамилией Крамер. Американцы начинают создавать секретную организацию, которая должна будет заниматься шпионажем на территории СССР. Крылову предлагают вступить в эту организацию. Разведчик соглашается, и после тщательной проверки его принимают в организацию и отправляют с заданием в Советский Союз, где он намеревается передать информацию о планах американцев советскому командованию.