Когда студенты колледжа соглашаются принять участие в загадочном эксперименте, а добрый доктор скрывает от них информацию о возможных побочных эффектах — жди беды. И главные герои ужастика испытали последствия контролируемого употребления наркотиков на своей шкуре. Дело в том, что счастливчики, побывавшие в затяжном трипе, начали видеть галлюцинации со сценами своей смерти. Поначалу все уверены, что это просто побочные эффекты. Но потом приходит осознание того, что испытуемые умудрились заглянуть туда, куда простым смертным смотреть не следует.

Недавно у Джейкоба пропала сестра. Она уехала в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни и больше на связь не выходила. Джейкоб решил поехать за сестрой. Собрав вещи, он отправился в Лос-Анджелес. Прибыв на место, мужчина был в шоке. Для него здесь было непривычным находиться. Этим миром правят наркотики, деньги, секс. Город Ангелов погряз в пучине беззакония и хаоса. На протяжении 24 часов Джейкоб находил свидетельства жизни младшей сестры в обители страха и тьмы. И каждое новое свидетельство погружало его в уныние, вынуждая раз за разом уверять себя в том, что сестра ещё жива. Однажды мужчина попадает в неприятную ситуацию, которая вынуждает его действовать радикальными методами.

По дороге, ведущей из ниоткуда, две непонятые женщины находят любовь посреди невзгод и лишений.