В семье Бэкстеров случает несчастье, их дочь погибает. Это событие ставит и так хрупкий брак на грань краха. Чтобы забыть свое горе, Джон решает вместе с женой отправиться в Венецию, где ему предложили работу. Джон надеется, что смена декораций сможет отвлечь Лауру и его самого от грустных воспоминаний. Поначалу все идет хорошо, но вскоре Джон понимает, что никакая смена декораций не сможет помочь их браку, дело в них самих и в каком бы городе мира они ни жили, прошлое будет преследовать их всегда.

В крупном мегаполисе власть сосредоточена в руках одного серьёзного мафиозного клана, главой которого выступает Дон Пауло. Неожиданно дон погибает по неизвестным причинам. Наследником его империи становится сын Фрэнк. С этого момента вся власть должна перейти именно ему, но конференция глав кланов не признаёт Фрэнка полноценным хозяином и единоличным властителем. Кто-то ссылается на его молодость, кто-то на неопытность, а кому-то самому хочется занять это место. Один из помощников решает стравить Фрэнка с другими главами кланов. По его задумке они должны перебить друг друга, а когда никого не останется – он займёт место крёстного отца.