Когда луна восходит на небосвод, на северо-западе Канады выходит на охоту жуткое создание. Он получеловек-полузверь, его гонят на охоту животные инстинкты, но он умнее и опаснее любого другого хищника. Проживающая в тех краях женщина по имени Джанет замечает, что ее брат Тел Харрисон сильно изменился за время своей поездки по Азии. Он стал каким-то странным, раньше Джанет его таким никогда не видела. Неужели это именно он при свете луны выходит на охоту? Что же случилось с ним во время его последней поездки?

Джейсон едет в город, где похоронена его мать. Он намерен развеять прах отца над ее могилой, выполняя его предсмертное пожелание. Непосредственно на месте главный герой обращает внимание на то, что множество людей, похороненных на городском кладбище, умерло в один день с его матерью. По одному человеку за год. При этом именно в этот день регулярно проводится лотерея. У Джейсона закрадываются нехорошие сомнения и он, предчувствуя необычность ситуации, решает во всем разобраться. Получится ли у героя понять, что происходит в городе, и каким образом смерти людей связаны с ежегодной лотерей?

Над Тихим океаном происходит авиакатастрофа, после которой выживает лишь один пассажир самолета – Эдвард Даглас. Эдвард попадает на небольшой остров, который принадлежит ученому-нейрохирургу доктору Моро. Доктор проводит на своем острове жуткие генетические эксперименты, он внедряет в генетический код различных животных гены человека, пытаясь таким образом сделать животных максимально похожими на человека. Пока опыты ученого идут не слишком удачно, весь остров населен мутантами, для контроля за которыми каждому из них вживлен специальный датчик.