После всех преступлений, совершенных Аланом Фейнстоуном, его помещают в психиатрическую больницу. Но бывшему зубному врачу удается оттуда сбежать. Он решает начать новую жизнь и покончить со своими садистскими наклонностями. Алан берет вымышленные имя и фамилию. Теперь он Ларри Кейн – законопослушный гражданин из города Парадайз. Но светлые помыслы Алана о новой жизни разбиваются вдребезги. Он не может жить без сверл и игл, которыми можно причинить человеку такую сладкую, будоражащую кровь, боль.

Примерный ученик Тодд Боуден успевает по всем предметам, но его главное увлечение – история Второй мировой войны, вернее, кровавые события, происходившие в нацистских концлагерях. Стремясь узнать страшные подробности, он листает старые военные журналы и неожиданно обнаруживает, что почтенный старичок мистер Денкер, живущий по соседству, на самом деле бывший унтеркоммандант лагеря смерти Курт Дюссандер. Тодд не собирается сообщать в полицию о военном преступнике, он хочет лишь рассказов о пытках и газовых камерах. И постепенно, общаясь с ним, мальчик начинает меняться: ему снятся кошмары, и преследует страх собственного разоблачения. Он понимает, что связан со стариком своим преступным молчанием. Но перемены происходят не только с ним: Дюссандер, вспоминая о прошлом, снова превращается в палача.