Художник Рено не слишком успешен, новая картина дается ему с большим трудом. Рено и его девушка Кэрол живут в обычном многоквартирном доме, и он пытается выполнить очередной заказ. Деньги стремительно заканчиваются, а вдохновение никак не приходит. Влюбленные живут в ужасных условиях, питаясь чем попало, употребляя наркотики и алкоголь. Между ними постоянно вспыхивают ссоры, и это еще больше портит отношения. Все становится еще хуже с появлением новых соседей – рок-музыкантов, которые поселились этажом выше. От их музыки Рено совершенно не может работать, он постепенно теряет рассудок и однажды он хватается за электрическую дрель и начинает убивать людей в порывах своего безумия.

Иностранец с подозрительным поведением пытается укрыться в Нью-Йорке. За ним имеется серьезное преступление. Он убил главу мафиозной сицилийской группировки. Комиссару Берни поручают дело, связанное с конкретным инцидентом. В задачи комиссара входит нахождение способа для депортации иностранца в Италию. Чтобы это сделать, требуется предоставить свидетеля в суде. А им является незначительный хулиган из Нью-Йорка. Впереди свидетеля и детектива ожидает непростой вояж. Им придется преодолеть Атлантику. Но перед тем, как задача будет исполнена, исполнить придется много условий.