Журналист Карл Колчак перебрался на постоянное местожительства в Сиэтл, на это решение его подвигло одно происшествие, случившееся в Лас-Вегасе и закончившееся весьма печально. Однажды в баре он встретился со своим знакомым Винченцо, который когда-то был его главным редактором. Они договорились поработать вместе еще раз, и Карл устроился в местную газету. А вскоре в городе начали происходить странные события – по ночам таинственный маньяк убивает молодых женщин при помощи иглы, которую он вонзает им в мозг. Но помимо этого на телах жертв обнаружены следы мертвой плоти. Руководство полиции и местные чиновники считают, что версия о зомби выглядит забавно, но кажется, действительно в городе завелся живой труп.

Эта история о детективе Джонсоне, который целых двадцать лет проработал в полиции. За всё это время главный герой видел многое, он видел страшные вещи: жестокие убийства и изнасилования. От таких ужасов может нарушиться психика и однажды главный герой не выдержал, у него случился нервный срыв. Не сдержавший свои эмоции детектив забил до смерти подозреваемого преступника по делу в растлении малолетних. После этого ужаса, придя в себя, Джонсон понимает, что изменился и что больше не сможет жить так, как прежде…

Китти – очаровательная девушка, которая беззаботно прогуливается по Риму вместе со своими родными. Добравшись до смотровой площадки, она решила полюбоваться городскими видами в подзорную трубу. Но открывшаяся ее взору картина поразила ее до глубины души – некий незнакомец в черном плаще и шляпе, вооруженный ножом, убивал девушку. Несмотря на шок, Китти рассмотрела, что он хромает, и решила обратиться в полицию. Но расследование идет сложно, к тому же вскоре начинают один за другим гибнуть свидетели преступления. Тут до Китти дошло, в какой опасности находится и она сама, но вдобавок ко всему, кажется, что таинственный убийца является ее знакомым.

Действие фильма разворачивается в конце 60-х годов в Нью-Йорке, где вспыхивает акция протеста, организованная группой студентов. Молодые люди намереваются продемонстрировать свою силу и планируют совершить нападение на здание одной из крупных компаний. Выяснилось, что руководство этой фирмы активно сотрудничает с диктаторами угнетенных стран, где царит деспотичный режим и страдают простые люди. В процессе подготовки нападения участники группы вступают в контакт с другими молодежными группировками, настроенными не менее агрессивно. В это самое время на пути «повстанцев» возникают сотрудники ФБР, занимающиеся расследованием государственных преступлений.