События фильма разворачиваются в 15-м веке. Известный герцог Ричард хочет заполучить трон, на котором сейчас находится Эдуард 9. Однако это не так просто, как кажется. Ради достижения цели герцог руками помощника палача Морда уничтожает всех неугодных и потенциальных конкурентов. Любой, кто поставил план Ричард под сомнения, тут же будет уничтожен. В один из дней умирает король Эдуард. На трон остаётся лишь два претендента – Ричард и Генри. Некогда Генри был изгнан из дворца, но теперь он является прямым наследником трона, что не нравится Ричарду. Он решает реализовать свой дерзкий план, который поможет ему избавиться от Генри и взойти на трон.

Приключенческий фильм главным героем которого является Джеймс Бонд, агент британской разведки. Однажды, Бонду поручают задание выяснить, с какими обстоятельствами было связано исчезновение сотрудника службы МИ-5 и его секретарши. Всё это произошло на Ямайке. Прибыв на место, Джеймс Бонд определяет, что сотрудник и его секретарша были убиты по поручению доктора Но. Этот некий доктор Но является богатым владельцем острова он известен и при нём всегда есть охрана. Джеймс Бонд должен расследовать это преступление и остаться в живых.