События фильма разворачиваются в 15-м веке. Известный герцог Ричард хочет заполучить трон, на котором сейчас находится Эдуард 9. Однако это не так просто, как кажется. Ради достижения цели герцог руками помощника палача Морда уничтожает всех неугодных и потенциальных конкурентов. Любой, кто поставил план Ричард под сомнения, тут же будет уничтожен. В один из дней умирает король Эдуард. На трон остаётся лишь два претендента – Ричард и Генри. Некогда Генри был изгнан из дворца, но теперь он является прямым наследником трона, что не нравится Ричарду. Он решает реализовать свой дерзкий план, который поможет ему избавиться от Генри и взойти на трон.

Приключенческий фильм главным героем которого является Джеймс Бонд, агент британской разведки. Однажды, Бонду поручают задание выяснить, с какими обстоятельствами было связано исчезновение сотрудника службы МИ-5 и его секретарши. Всё это произошло на Ямайке. Прибыв на место, Джеймс Бонд определяет, что сотрудник и его секретарша были убиты по поручению доктора Но. Этот некий доктор Но является богатым владельцем острова он известен и при нём всегда есть охрана. Джеймс Бонд должен расследовать это преступление и остаться в живых.

Фильм представлен тремя историями. В первом сюжете идёт речь о затворнике-аристократе, который в последнее время не видит смысла в жизни. После того, как умерла его супруга, он только ищет возможность покинуть грешный мир. К нему приезжает взрослая дочь, которую он выставил за дверь в своё время. Она единственная возможность для него начать жизнь заново. Воссоединению дочери и отца может помешать призрак матери, который пришёл в мир людей, чтобы отомстить за свою смерть. Во втором сюжете в центре повествования мужчина по имени Монтрезор. Все заработанные средства он тратит на развлечения. Однажды он приводит домой своего новоявленного друга, который тут же приглянулся супруге. Она даёт деньги мужу только для того, чтобы побыть наедине с любовником. В третьем сюжете идёт речь о тяжело больном мужчине. Осознавая свою участь, он решается на необычный эксперимент одного псевдогипнотизёра.

Ла – капитан морских разбойников. В последнее время ему и его команде не сильно везло в плане сокровищ. Деньги на исходе и нужно где-то срочно искать сокровища. Однажды ему дали наводку на деревню Джонатан, в которой по предварительной информации скрыты древние сокровища. Провести в деревню может юноша-изгнанник, некогда проживавший в этой деревне. Пираты уже потирали руки в предвкушении добычи. Вот только никто из них не знал, да и изгнанник в том числе, что настоящим сокровищем является огромная статуя вождя, которая сделана из чистого золота. Чтобы заполучить сокровище, им придётся пройти немало испытаний.