Князь Киевский не может не попасть в какую-нибудь сомнительную историю, на этот раз он вознамерился жениться не на ком-то, а на Шамаханской царице, которую и не видел ни разу в жизни (только на картинке). Но уже воспылал к ней такими высокими чувствами, что готов даже пересечь пустыню, болота и вытерпеть при этом болтовню коня Юлия.Казалось бы, что может быть приятнее, любовь - это дело благородное и порядочное, но только не для Шамаханской царицы, которой от князя нужно только одно… его княжество. Князь околдован, Киевское государство во власти злой царицы, которая творит беспредел, кто же поможет народу киевскому?Хорошо ещё, что у князя Владимира есть славные богатыри, всего их три штуки, и по силушке своей могут заменить целую армию. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, отправляются в путь, чтобы освободить князя от злых чар и спасти Русь-матушку.

Принцесса Яйцо, которая будучи в слугах у ведьмы Бабы Яги, подружилась с ожившим от заклинания волшебницы Тестом. Вместе они решают бежать.

Действие происходит в далёком прошлом. Царь решил женить своих трёх сыновей, дал им по стреле, и с этого момента у младшего сына Ивана начались приключения, что с ним происходит смотрите в этом фильме.