Мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки «Теремок» про то, как Мышка-норушка набрела в лесу на старую рукавицу, которую переделала в чистый, уютный домик и стала там жить-поживать, пока не пожаловали к ней незваные и бесцеремонные гости: Лягушка-квакушка, Зайчик-побегайчик, Лисичка-сестричка, Волчок-серый бочок. В общем, худо-бедно они вместе устроились, но пришел Медведь и разрушил домик.

Ироничный мультфильм про идиллическую жизнь сельских алкашей. Раннее утро. Проснувшись с бодуна, мужик ловит червя и идёт на рыбалку с собакой и котом. Наживляет червяка и отправляет под воду... Клёва нет и не будет, а будут дружки с выпивкой, пьяный трактор, ужасы под водой и червяк, которому все надоели...