СССР. Времена денежной реформы 1961 года. Сто рублей в одночасье превратились в десять. Но медных денег реформа не коснулась. Предприимчивый администратор парка культуры и отдыха Прохор Игнатьевич, желая увеличить свой капитал, пытается обменять крупную сумму на мелкую медь с помощью простодушного водителя Жоры Гракина и экс-зека Роланда Бабаскина.

Он — молодой и талантливый пианист из еврейской семьи, приехавший в маленький курортный городок на берегу Балтийского моря. Она — простая деревенская девчонка, прислуживающая в его доме. Любовь соединяет их жизни, а бушевавшая в то время в Европе война приносит разлуку, которую они не могут пережить…

Федор Соколов один из лучших молодых специалистов КГБ. Именно он отправляется на серьезное задание в Соединенные Штаты Америки, чтобы разоблачить банду русской мафии, которую возглавляет "Артист". Федор привык работать самостоятельно и по своему собственному методу -"на живца". Он и не предполагает,что в Америке ему придется сотрудничать с очаровательным агентов ЦРУ Мэри. Вместе они провернут эту серьезную операцию, руководство будет ими очень довольно и они будут удостоены очередных наград и званий. .