Короткометражный фильм по мотивам рассказа Фёдора Сологуба "Свет и тени". Восьмилетний Володя серьезно увлечен театром теней. Это помогает маленькому герою найти общий язык с мамой.

Фильм напоминает, что устроенный чудесным образом мир захвачен учеными и политиками. По сути — это абсурдно-ироническое повествование, в котором нашли свое отражение антинаучные и антиамериканские тенденции последнего времени.