Она была юной эквилибристкой и танцевала в цирке на трапеции. Он был медведем, но в ее мире он превращался в человека. Вместе они были счастливы, пока однажды, чтобы защитить ее, ему не пришлось совершить убийство...

Учатся в морском кадетском училище два приятеля Ваня и Фока; в каникулы отправились они исследовать заброшенный форт посреди морского залива, а Ванин брат Ромка, компьютерный гений, прихватил с собой ноутбук и новую игру «Повелитель луж». Ночью игровой злодей доктор Смог втягивает друзей в свой виртуальный мир, чтобы осуществить чудовищный план захвата всего света Мировой Игротекой, полной насилия и подлости. В картине присутствуют сказочные герои: верный морскому братству Шкипер, добрый комический водяной Скафандрыч, поверженные злодеи. В финале кадеты принимают присягу на верность Родине.

Человек, наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала ХVIII столетия, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Осматривая залы, он встречает иностранца, в котором угадывает черты известного французского дипломата и путешественника ХIХ века. Вместе они путешествуют во времени сквозь 300 лет российской истории. Произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена Российской империи. Два человека, наш соотечественник и француз, спорят о взаимосвязи России и Европы и становятся свидетелями многих исторических событий: Петр Первый устраивает разнос генералу, Екатерина Великая руководит репетицией пьесы, за обедом сидит последний император России вместе со своей семьей. Это путешествие - воспоминание о том великолепии далекого прошлого, по которому тоскуют те, кто никогда в нем не жил...