Главный герой именует себя эффектным псевдонимом Хармс и убежден в своих гениальных способностях. Вот только издательства отказываются его публиковать. Да и женщины не отвечают ему той взаимностью, о которой он мечтает. Даниил постоянно тусуется в богемном обществе, но не является его частью, он как-то не вписывается во всю эту атмосферу. Постоянно бросая вызов времени, он живет в старенькой квартире, борется с внутренними противоречиями, бродит по ленинградским улочкам, разрываясь между своими страстями. На него давят нормы общества, он страдает от любви, чувствуя себя запертым в клетку.

80-е годы, Грузия. До распада Советского Союза осталось несколько лет. Условия закрытой системы нравятся далеко не всем грузинским семьям. Некоторые уже давно смирились с текущим положением, а некоторые пытаются протестовать. Группа молодых людей пытается найти себя в условиях системы. Они слушают американскую музыку, курят американские сигареты, носят западные джинсы и всячески пытаются походить на людей «не из мира сего». Тогда им казалось, что у них есть всё. Но у них не было самого главного – свободы. Чтобы заслужить эту свободу, молодым людям придётся заплатить очень высокую цену.