История смерти и чудесного воскрешения Иисуса Христа подробно описана в Блиблии, но на кресте на горе Голгофа сын Божий находился не один. Его распяли вместо другого человека – убийцы по имени Варавва, которого толпа отпустила вместо Христа. Его судьба сложилась после этого помилования довольно необычно – он каким-то образом пересекся с Иудой Искариотом, предавшим своего учителя. В нем проснулся голос совести, и он так и не смог его заглушить. Но Иуда так и не покаялся в своих деяниях. А Варавва размышляет о произошедшем и старается понять, кем был тот человек, которого казнили вместо него. Главное, что его интересует, это действительно ли Иисус был сыном Бога. Стремясь к истине, Варавва находит многие ответы на интересующие его вопросы.

Борис Аркадьев – артист эстрады, работающий в юмористическом жанре, и его карьера складывается очень удачно. В его жизни все благополучно – популярность, многочисленные почитатели его таланта, счастливая семья, полезные связи в высших кругах. Казалось бы, о чем еще можно мечтать. Даже поклонницы выстраиваются в очередь, чтобы заполучить его внимание. Но он не доволен своей жизнью, поскольку ощущает внутреннюю несвободу. Он испытывает душевные терзания, которые усиливаются с каждым новым успехом. Этот протест и необъяснимая агрессия нарастает с каждым днем, и вот уже этот милый и забавный человек начинает представлять серьезную опасность.

Развитие музыкального направления представляется длительной и густой историей, дополняемой фрагментами становления каждой группы, каждого музыкального коллектива, внесшего вклад. В фильме представлен маршрут русского хип-хопа. Будут показаны полные стадионы, но также камера оператора коснется атмосферы царящей за кулисами и продемонстрирует, что скрывается от зрителя. Между участниками коллектива могут возникать серьезные конфликты, но ничто не мешает направлению продвигаться к вершинам популярности. Имеется у хип-хопа какой-то собственный секрет и возможно он станет известен после просмотра киноленты.

80-е годы прошлого века. Александр став успешным драматургом и писателем, возвращается на родину в Иркутскую область. Мужчина хочет найти хоть какие-то сведения о своём отце. В 40-х годах отца арестовали за измену родине, а позже его расстреляли. Александр уверен, что это всё ложь, ведь его отец никогда не был изменником родины. Мужчина хочет выяснить, кто подставил отца. В городе Александр встречается со своим другом Глебом и вместе они отправляются на озеро, чтобы порыбачить и поговорить о делах насущных. Однако во время рыбалки происходит нечто не объяснимое и лодка переворачивается. Александр хорошо плавал, поэтому ему не составило труда доплыть до берега. Однако уже перед самым берегом у него останавливается сердце и он умирает…