В ходе избирательной компании группа влиятельных лиц из государственных структур пытается обеспечить победу своего ставленника — губернатора Гридина. Предстоит упорная борьба: у Гридина серьезные конкуренты- мэр Астраханов и олигарх Берлинский. Неожиданно в столичной газете появляется статья журналиста Козлова, обвиняющая ГУВД в инсценировке покушения на действующего губернатора. А спустя некоторое время Козлова находят убитым в своей квартире. Правоохранительные органы считают, что убийство носит заказной характер. Начинается следствие. Свое расследование убийства журналиста начинает частный детектив Кравцов, приехавший из Москвы в областной центр по поручению неизвестного лица...

Главная героиня фильма — молодая женщина Лиза Арсеньева попадает в экстремальную ситуацию. Ее преследуют криминальные структуры. У нее отбирают все до копейки «лучшие друзья». И, наконец, Служба Безопасности Украины предъявляет ей обвинение в махинациях и похищении 50 млн. дол., в котором замешан исчезнувший муж Лизы.

События фильма разворачиваются в небольшом курортном городке N, где в местной больнице вдруг появляются пациенты с непонятными симптомами страшного неизвестного заболевания. Больных называют мутантами... Благодаря вмешательству эксцентричной журналистки Светланы зловещий клубок начинает распутываться.