Малыш Мамбл заметно отличается от своих сородичей-пингвинов. Возможно, тому причиной оплошность отца, в свое время уронившего яйцо с пингвиненком. Теперь он немного отстает в развитии и совсем не умеет петь, подобно остальным, но это ничуть не мешает ему отлично отбивать чечетку. Мамбл на удивление добр и ему не откажешь в обаянии, но некоторые пингвины считают, что он приносит зло, отбивая маленькими лапками одному ему слышный ритм. Изгнанный из стаи, пингвиненок находит себе новых друзей, вместе с которыми ему предстоит пройти нелегкий путь и выяснить, куда из океана исчезает рыба.

Стоит фермеру уехать по своим делам, как его питомцы - коровы, свиньи, куры, собаки и прочие - начинают жить своей настоящей жизнью. Животные встают на задние лапы, разговаривают, устраивают вечеринки. Молоденький бычок Отис - душа компании и отличный певец, думает лишь о развлечениях. А в это время его отец следит за порядком на ферме. Пока другие веселятся, он охраняет кур от злобных шакалов. Придет время, и Отису придется принять руководство фермой на себя. Для этого ему предстоит многому научиться и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Действие происходит в недалеком будущем. Америка, штат Калифорния. Каждый пятый американец нанят собственным правительством, что бы осуществлять слежку за оставшимися четверыми. Подобное тотальное сексотство и стукачество оправдывается идеями обеспечения национальной безопасности США и пресечения распространения наркотиков. Один из госслужащих получает приказ начальства: следить за своими друзьями. Жизнь становится абсурдной и невыносимой, нет никакой уверенности в преданности друга или подружки.