Йона Харари, сотрудник Моссада, после провала операции в Болгарии назначается руководителем курса подготовки новых агентов. Для отбора курсантов Йона организует практикум-экзамен, который должен выявить необходимые качества кандидатов. Претенденты объявляются иранскими шпионами и должны, скрывшись от преследования, явиться в назначенное время на территорию учебного центра Моссада. Лишь 13 кандидатов, выполнившие это задание, становятся курсантами академии.

Драма об израильско-палестинском конфликте, который представлен с двух сторон — еврейской и арабской. В центре истории — бойцы секретного подразделения «мистаравим», действующие на территориях под маской «местных» во время охоты на террористов. Спецназовцы охотятся за террористом Хамедом, которому все время удается уходить от преследования. Израильские бойцы находятся в состоянии постоянного стресса, поскольку в любую секунду ситуация может выйти из-под контроля и превратится в «фауду» — хаос на вражеской территории. Цена ошибки высока. Но есть цель, ради которой бойцы идут на эту тяжелую мужскую работу..