Кладовщик Абрам Шварц из маленького городишка Тульчина всегда мечтал о том, чтобы его сын, пионер Додик, стал когда-нибудь великим скрипачом, которому будут рукоплескать переполненные концертные залы. Ради своей мечты он копил денежки, занимаясь на складе мелкими аферами, и заставлял сына целыми днями играть гаммы и упражнения. Додик вырос и стал талантливым музыкантом Давидом Шварцем, поступившим в московскую консерваторию. Но оказалось, что теперь он стыдиться своего несуразного папу-кладовщика.

Мужчине становится известно, что у него есть уже взрослый сын. Павел прошел Чеченскую войну, которая сделала его инвалидом. Теперь ему требуется операция в Москве. Мужчина решает принять сына, которого он никогда не видел, в своей квартире. Семья не в восторге оттого, что у них поселится какой-то странный парень. Мужчина понимает недовольство своей жены и детей, но оставить Павла на улице он тоже не может. Так начинается история непростых взаимоотношений Павла, чья психика серьезно пострадала во время войны, и его отца.