Произошло жестокое убийство даосского мастера, и его убийцы преследовали корыстную цель – они хотели заполучить его меч. Члены этой банды были связаны с одним из мастеров кунг-фу, человеком агрессивным и злобным. Но бандиты не ограничились убийством отца, они поиздевались и над его сыновьями, вырвав одному язык, а второго лишив зрения. Но после того, как каждый из сыновей вырос, они прошли подготовку у опытных даосских монахов. Теперь они владеют боевыми искусствами и твердо намерены отмстить убийцам своего отца. Вместе с ними за отмщением направляется девушка, которая тоже перенесла немало боли и страданий от действий этой банды.