В основу фильма положена пьеса М. Горького. На дне оврага за чертой города в маленькой грязной лачуге ютятся нищие люди. Они погрязли в долгах, но менять свою жизнь не собираются. Вор Сутекити, который влюблен в дочь хозяина лачуги, тем не менее, спит с его женой. Жестянщик Томэкити ждет смерти своей тяжелобольной жены и надеется после ее смерти улучшить свое материальное положение. Бывший актер и бывший самурай, живущие в лачуге, без конца вспоминают свое светлое прошлое, но не решаются изменить будущее... И только карточный шулер Ёсисабуро знает, что все это пустые разговоры и мечты, и иронично наблюдает, как его соседи безнадежно застряли на дне жизни.

Действие разворачивается в маленьком городке в Японии, который в начале фильма предстает в разрушенном виде. Военные проводят свое расследование, в результате которого им удается обнаружить огромного боевого робота. Он называется Могера и является собственностью инопланетной расы с далекой планеты Мистероид. Инопланетяне выдвигают серьезные требования землянам – чтобы те выделили им землю, где можно было бы построить базу. Мистериане желают земных развлечений и плотских утех с женщинами и грозят войной. Но земляне отвечают на их требования отказом, и пришельцы решают атаковать.

На одной из станций курортного полуострова Идзу собралась самая разношёрстная компания. Здесь и президент с женой, и парочка студентов, женщина-полицейский, активно участвующая в политической борьбе, проститутка, и другие. Внезапный сильный ливень, а затем и оползень нарушает планы дожидающихся поезда людей. Из-за непогоды всё движение остановлено. Чтобы хоть как-то компенсировать ущерб, железнодорожная компания предлагает всем купившим билет на поезд, автобус, который довезёт до ближайшей работающей станции. И вот тут-то становится известно, что ехать всем придётся в одном автобусе с настоящим убийцей, а ещё в округе бродят грабители. В общем, поездочка обещает быть весёлой.

Всю жизнь Сукити прослужил в токийском банке. Он в одиночку вырастил двух дочерей. Супруга бросила его, когда девочки были ещё младенцами. Она нашла себе другого мужчину и уехала в неизвестном направлении. Сукити первое время рыдал, печалился, но потом взял себя в руки и усердно работал, чтобы прокормить девочек. Он делал всё для них, чтобы девчонки ни в чём не нуждались. Время шло, девочки повзрослели. Старшая попыталась наладить личную жизнь, но попытка супружества оказалась неуспешной. В итоге она с годовалым ребёнком перебралась к отцу. Младшая так и не смогла реализовать себя в жизни и теперь доставляет неудобств семье своими поздними возвращениями и бандитскими выходками.