Преуспевающий композитор Антоний Манев очерствел душой и сердцем, утратил способность удивляться миру. Но неожиданно в его жизни появляется девушка Доротея, умеющая летать. До встречи с ней Манев думал, что он знает о жизни все…

В центре сюжета картины путешествие в Южную Америку польского школьника Янека и его попутчицы, русской девочки Тани. Самолет, на котором летели ребята, оказался захвачен бандой наркоторговцев во главе с бывшим нацистским преступником Генрихом Шарфом.