Йети – удивительные существа. Они никогда не видели людей и соблюдают многовековые традиции, переходящие из поколения в поколение, не боятся холода и голода. Живут йети в одной удивительной стране, скрытой от человеческих глаз. Между собой йети называют людей смолфутами. Почему-то они думают, что людей не существует и их придумали, чтобы пугать малышей. Но однажды происходит то, чего никто не ожидал. Один из йети сталкивается с человеком. Мало того, что сталкивается, ему ещё удаётся и потрогать якобы несуществующего смолфута. Миго всегда думал, что людей нет и это выдумки, а тут такое открытие. Но поверят ли соплеменники Миго? Возможно, поначалу и не поверят, но вскоре они и сами станут свидетелями существования смолфутов и тогда все заговорят о Миго.

Молодой парень Ацуши вынужден безнадёжно слоняться по железнодорожному мосту в поисках еды или хоть какого-нибудь пропитания. Недавно его выгнали из приюта и теперь он бездомный бродяга без денег и крова над головой. В какой-то момент парень понял, что единственным способом выжить в таких условиях является ограбление случайного прохожего. В тот же момент Ацуши начинает подбирать себе жертву, с кем бы он мог справиться в таком состоянии. Вот только как на зло вокруг либо быстрые, либо сильные. Спустя некоторое время ему всё-таки попадается подходящая жертва, но в тоже время с другой стороны он замечает утопающего человека. Под давлением совести Ацуши бросается на помощь утопающему. Позже окажется, что это была попытка самоубийства человека, который работает на секретное агентство, в котором сейчас занимаются поиском жестокого зверя, из-за которого Ацуши выгнали из приюта.