Спустя 13 лет две успешные женщины Цзяли и Вэйцин встречаются в ресторане отеля, где остановилась Вэйцин, известная пианистка. Она хочет узнать, как сложилась жизнь брата Цзяли, оставившего её ради устроенного отцом перспективного брака. Рассказывая о брате, Цзяли постепенно переключается на свою судьбу, которая резко изменилась после того, как при загадочных обстоятельствах на пляже за городом пропал её муж

Японские мастера вызывают Шаолинь к соревнованию, которое определит кто лучше владеет военными искусствами. А ниндзя хотят поссорить Шаолинь и японцев и это им почти удаётся…

Странствующая труппа останавливается в городке. Вскоре одна из артисток привлекает внимание местного военачальника — он хочет сделать ее своей наложницей. Теперь труппа должна найти способ выбраться из города.

Синг Йо-Тинг уже пять лет бродит по Китаю, пытаясь найти себе учителя. Нет, он не настолько плох, что его никто не берет - наоборот, испытывая своих потенциальных учителей, он постоянно разочаровывается в их умении, постоянно их побеждая. Но в один прекрасный день он забредает в храм Шаолинь, где находит-таки себе потенциального учителя, который с легкостью победил его. Проблема только в том, что он не хочет брать себе в ученики чужака - когда-то один из таких чужаков, Чи Чунг оказался ламой, укравшим из храма древний манускрипт с секретным стилем. Синг решает вступить в монахи и поклясться, что вернет эту книгу, если его возьмут в ученики.