Начало XX века. Османская империя доживает последние дни. Юная невольница Сафийе попадает в роскошный дворец султана Абдул-Хамида II. Она мечтает стать фавориткой султана и родить ему наследника. В гареме Сафийе знакомится с чернокожим евнухом Надиром. Взаимная симпатия кастрата и наложницы перерастает в страстную любовь, которая преодолевает сословные запреты и физические преграды.

Затерянный в песках турецкий городок по прихоти местного уроженца – офицера таможни – разделен колючей проволокой на две страны. Теперь одни остаются в Турции, а другие в поисках продвижения по службе оказались проживающими в Сирии. Вчерашние соседи, друзья, родственники отнине живут по разные стороны границы и готовы сойтись насмерть в борьбе за «государственные интересы» своих стран. Здесь уже явно не до дружбы семьями!