По мотивам творчества Эдгара Аллана По и маркиза де Сада. Франция. Молодого человека Жана Берло преследуют кошмары, в которых его отправляют в сумасшедший дом. Возвращаясь с похорон матери, юноша знакомится с Маркизом, который приглашает его провести ночь в замке. Там Берло становится свидетелем богохульной оргии и «терапевтических» похорон. Он пытается бежать, но Маркиз настаивает на том, что хочет помочь гостю преодолеть страхи, и ведет его в сюрреалистический сумасшедший дом, где пациенты пользуются полной свободой, а медицинский персонал сидит за решеткой.

Ауян Тепуй — высочайшее плато Амазонии. Индейцы верят, что на нем живут демоны. Беко Андрейовичу удалось перейти его. Он был так потрясен его вертикалями, что решил вернуться сюда с друзьями, чтобы и они могли подняться по его стене.