Даниэл в прошлом потерял всё. Моряк по профессии, он годами пропадет в море. Вернувшись на родину, он встречает Жанну и теряет столь привычное чувство свободы. Его тянет обратно в море, но и без Жанны ему уже трудно. Жанна живет со своей матерью и работает на местной радиостанции звукооператором. Хотя ей больше нравится создавать собственную музыку из записанных звуков. Жанна готова уехать с Даниэлем, но она боится изменить свою жизнь, боится бросить всё, так и не узнав правды об исчезнувшем в детстве отце. Когда Даниэл понимает, что Жанна что-то скрывает от него, — он теряет покой. Хотя Даниэл и Жанна вместе, им предстоит найти себя, чтобы познать настоящую любовь.

Действие фильма происходит в 90-ые годы прошлого века и описывает последствия войны через судьбы и трагедии главных героев. После нескольких лет, проведённых в тюрьме, Белый возвращается в маленький черногорский городок. Во время войны в бывшей Югославии он был членом военизированной группировки «Тени», которая участвовала в жестоких операциях по ликвидации людей. После возвращения в родной край Белый постепенно налаживает отношения со своим младшим братом Кентой, игроком в карты, который развлекает супруг иностранных бизнесменов. Однако темные стороны Белого проявляются изо дня в день и заставят Кенту, влюблённого в девушку Саню, беженку из Сараева, задуматься о жизни за пределами общепринятых правил. В то же время бывшие члены «Теней» разыскивают Белого, которому удалось продать видеозаписи их прошлых военных преступлений. Пришло время платить по старым долгам.