Конец 16-го века. Чосон переживает не лучшие времена. Государство находится на грани политического и социального хаоса. Местные жители едва ли могут себя контролировать. Ещё немного и по всей стране вспыхнут гражданские войны. Но это малая проблема чосонцев. Основная беда в том, что в любой момент на территорию их государство может войти японская армия, и вот тогда начнётся настоящая война, что в итоге приведёт к катастрофе. Ли Мон стоит во главе народного ополчения, чтобы дать отпор приближающемуся врагу. Да только всё это для видимости, потому что на самом деле он собирается захватить власть в стране и стать полноправным королём.

Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, в котором нечасто происходят громкие события. Жизнь здесь течет настолько тихо и размеренно, что самым резонансным происшествием становятся лишь семейные ссоры и споры между соседями. И местному сыщику, детективу Чо, приходится разбираться со всеми этими бытовыми проблемами. В свободное время он находит утешение в выпивке и женщинах. Супруга бросила его, он пытается воспитывать своего нерадивого сына, а работа перестала приносить удовлетворение. Но однажды случается настоящая трагедия – на окраине городка обнаружено тело мертвого ребенка, и за расследование этого дела берется детектив Чо со своим напарником.