В основу фильма положены реальные исторические события и факты. В 1865 году Япония переживала разрушение феодального строя на фоне бесконечных внутренних распрей между кланами. Отряд воинов-самураев призван бороться с бунтовщиками. Но с появлением красивого юноши Содзабуро Кано, помешанного на убийствах, в самом отряде происходят странные события. Воины наперебой добиваются расположения Кано, забывая и нарушая в этом соперничестве кодекс чести самураев. Сам же Кано совершенно спокоен и невозмутим, ведь он пришел сюда убивать. И не важно, на чьей он стороне, судьба сама расставит приоритеты. .

Хоррор состоит из трех короткометражных новелл, объединенных темой зла в женском обличье.
В основе первой истории – ужас девушки, преследуемой женщиной-монстром в красных одеждах. Жизнь еще недавно счастливой влюбленной превращается в сплошной кошмар, но проснуться невозможно…
Вторая новелла о более чем странном свидании скромного молодого человека с сестрой своего шефа, а точнее, с чем-то напоминающим женщину под колпаком, скрывающим все, кроме ног этого существа.
Третья новелла о родовом проклятии. Старый дом, где давным-давно исчез маленький мальчик. Старый чердак, на котором выросшая сестра того самого исчезнувшего мальчика находит древний предмет. По собственной ли воле она приехала в родной дом вместе со своим сынишкой, или их призвал этот самый предмет…

Девушка по имени Орочи ищет убежище от грозы. Она заходит в дом, где живет семья Мондзен. Там она остается работать в качестве горничной. У хозяйки дома блестящая карьера в кино. С личной жизнью тоже все в порядке, Аои воспитывает двух маленьких дочерей. Но семья Мондзен уже много лет хранит страшную тайну. Дело в том, что лишь до двадцати девяти лет женщины этой семьи могут быть успешными и счастливыми. После этого возраста происходит странная метаморфоза, суть которой и является страшной семейной тайной.

Все начинается вроде бы очень хорошо, вы даже можете подумать, что перед вами комедия. Но совсем скоро перед вами предстанет кровавая драма, переполненная жестокости. Такие истории хорошо не заканчиваются. Главные герои устраивают побег из тюрьмы и отправляются на поиски «ключа от вселенной». Для каждого из них, поиск «ключа» - терзания своей души, разговор с самим собой, поиск смысла своей жизни, поиск светлых сторон своей жизни. Вы узнаете все их тайны и то, что когда то удерживало их в этой жизни… .

Одна молоденькая девушка из провинции по имени Юзуки отправляется в Токио, чтобы там начать учебу в университете. Она очень тяжело привыкает к жизни в крупном городе. Юзуки несколько отличается от своих сокурсников: она может долго восхищаться запахом цветущей вишни и очень стесняется, отвечая на вопросы преподавателей. Вскоре в Токио у Юзуки появляется первая подружка – ее соседка по комнате в университетском общежитии, а затем провинциалка влюбляется в странного парня, работающего в книжном магазине….

Начало двадцатого века. Япония развязывает войну с Россией, несколько попыток взять под контроль российский Порт Артур заканчиваются неудачей. В Японское море прибывает русский флот, адмирал Хэйхатиро Того понимает, что все это может закончиться для Японии плачевно. Он посылает практически весь флот Японии в атаку на русские корабли. В это же время ведутся секретные переговоры между большевиками и сотрудниками японской разведки. Если не получается победить силой, в ход идут тонкие, далеко идущие политические ходы.