Эсма в одиночку воспитывает свою 12-летнюю дочь, с которой они живут в Сараево, в районе под названием Грабавица. Еще недавно здесь шли боевые действия, а теперь постепенно люди пытаются восстановить разрушенную жизнь. Эсма перебивается мелкими заработками и очень переживает, что мало времени уделяет дочери. Ее терзают воспоминания об ужасах войны, и она пытается справиться с этой проблемой на занятиях по психологии в центре помощи женщинам. Ее дочь Сара увлечена футболом, но забывает о нем после знакомства с мальчиком по имени Самир. У обоих отцы погибли на войне, и Самир расспрашивает Сару о гибели ее отца. Девочка просит мать рассказать эту историю, но Эсма ничего не может сказать, потому что тело мужа еще не найдено…

Весна 1987 года. Маленький пограничный пост на югославо-албанской границе. Несостоявшийся и всегда пьяный начальник заставы Сафет Пашич чувствует странную боль в своем паху. Он обращается за помощью к медбрату Синише, который диагностирует сифилис. Не желая, чтобы его жена знала об этом, Пашич пытается найти повод не возвращаться домой до полного излечения и объявляет чрезвычайное положение, утверждая, что албанская армия готовит масштабную диверсию на границе.

Брат и сестра, Мирон и Мелита,во время зимних каникул едут в Копачево навестить своего друга Золтана Липтуса. Местные активисты и члены охотничьего общества собирают большую компанию, чтобы помочь диким животным пережить зиму. В ту же самую ночь, когда приезжают Мирон и Мелита, у болота найден полузамерзший мальчик Халаш, который в бреду рассказывает, что на него напал белый призрак на одном из островов на болоте. С тех пор, он больше не может говорить. Старуха Этелк рассказывает тайну, что призрак появляется уже давно и мстит любому, кто появляется на острове. Это место окутано страхом. Охотники, с Вучувичем, Ковачевичем и Левайем начинают расследование, однако ни они, ни доктора не могут помочь Халашу. Поэтому Мирон, Липтус и Мелита решают найти призрака, надеясь, что это поможет их другу. Однако призрак стреляет и ранит охотника Левайя, после чего становится ясно, что призрак намного опаснее, чем предполагалось...