Орландо – необычный человек. В нем соединились и мужские, и женские черты, он гермафродит, удивительное создание. Орландо словно вышел из древнего античного мифа, олицетворяя собой единство и противоречия двух полов, соединенных в одном человеке. Сценой для его жизни является город Фрик-Сити, где напрочь отсутствуют какие-либо грани между понятием нормы и извращением. В этом месте нет однозначного восприятия красоты и уродства, люди и боги сменились местами, а молитвы утратили свой первоначальный смысл. Но в этом клубке противоречий Орландо упорно пытается отыскать долгожданную истину…

Экранизация одноименного романа американца Джеймса М. Кейна, написанного в период Великой Депрессии, когда потерявшие веру в будущее люди совершали безумные и жестокие поступки, надеясь хотя бы на короткое время обрести призрачное счастье.
Главные герои картины – бывший уголовник Фрэнк Чемберс, скитающийся по стране в поисках заработка и молодая женщина Кора - жена владельца бензоколонки, к которому устраивается на работу Фрэнк. Между ними вспыхивает роман, полный необузданной страсти, и очень скоро старый муж Коры становится досадной помехой. К тому же выясняется, что с его смертью Кора может получить по страховке хорошие деньги. Любовники некоторое время колеблются, но соблазн оказывается слишком велик.
Не сразу, но сообщникам удается привести в исполнение свой чудовищный план. Однако их радужным мечтам сбыться не суждено. Фрэнка и Кору арестовывают, и вместо красивой жизни их ждет долгий и мучительный судебный процесс.