Ещё недавно он был простым мужчиной по имени Эрвин. Что-то с ним явно произошло, раз он решил пойти против природы. Он влюбился в мужчину и ничего не смог поделать с этими чувствами. Осознавая, что в таком положении ему никогда не быть рядом с любимым мужчиной, Эрвин решился на безумный поступок. Он отправляется к пластическому хирургу и вскоре становится женщиной Эльвирой. Вот только почему-то новый образ не понравился возлюбленному, и тот решает бросить Эрвина-Эльвиру. В отчаянном состоянии, мужчина-женщина отправляется к бывшей жене, чтобы попросить у неё поддержки и попытаться искупить свою вину.

Северин – индеец, выходец из племени манзанеро. Более 10 лет назад в силу жизненных обстоятельств он покинул пределы родной деревни. Всё это время о нём ничего не слышали. Однажды он возвращается в деревню, но не чтобы повидаться с родственниками и пообщаться с местными жителями, а для того, чтобы забрать с собой младшего брата. Всё это время, оказывается, Северин работал на белых людей. Ему удалось скопить некую сумму денег. Теперь он хочет купить кусок земли и вместе с братом обрабатывать её. Однако почему-то после прибытия индейца в деревни начинают происходить странные события. Неизвестные нападают на племя и белых, пытаясь их таким образом стравить друг против друга. Тогда Северин решает остаться на время в деревни, чтобы помочь соплеменникам разобраться в сложившейся ситуации.