Франция. Весь Париж собирается в варьете и смотрит танцевальное ревю с участием длинноногих красоток, одна из них Жаннин — одаренная танцовщица, исполняющая «Степ». Однажды она узнает, что ее лучшую подругу обманул и бросил некий граф Рене, она решает познакомиться с этим негодяем, влюбить в себя, а потом хладнокровно сказать ему прощай и тем самым отомстить за подругу. Переодевшись в светскую даму, она приезжает на званую вечеринку, где и встречается с «коварным ловеласом» Рене и начинает заигрывать с ним, претворяя в жизнь свой коварный женский замысел. Милой девушке и невдомек, что она ошиблась и этот мужчина во фраке отнюдь не граф, а простой скромный композитор, пришедший на эту вечеринку с целью встретиться с популярным импресарио и издателем музыки.

Развлекая посетителей ночного клуба, Сюзанне Мишле приходится мириться и с пренебрежительным отношением к себе, и с откровенным хамством клиентов. Щедрый подарок одного из игроков позволяет девушке ненадолго сменить обстановку и провести отпуск в небольшом курортном местечке на французской Ривьере. В уютном семейном пансионе молодая парижанка находит друзей и, кажется, готова поверить в любовь, когда внезапно среди отдыхающих появляется человек, которому хорошо знакома мадемуазель Сюзи с Монмартра.

Знаменитый тенор устал от публичности и внимания и хочет отдохнуть инкогнито в родной стране. Для этого он снимает виллу под Неаполем и спокойно занимается какое-то время хозяйственными делами. Как-то раз, возвращаясь домой на велосипеде, он попадает в маленькую аварию с повозкой странствующего театра марионеток. Все живы, пострадали только пластинки с записями арий, под которые выступают кукловоды, среди них были и его записи. И тогда он предлагает заменить музыкальное сопровождение живым голосом, не открывая своего имени. Вот как раз во время выступления его и слышит женщина репортер, которая решила, что в глубинке она открыла новый талант...

Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора. Они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Пётр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом.